华安证券股份有限公司邓欣,郑少轩近期对古井贡酒进行相关并发布了相关阐发《古井贡酒2024Q3点评：省内增长隆重》开云kaiyun.com，本阐发对古井贡酒给出买入评级，现时股价为191.99元。

古井贡酒(000596)　　主要不雅点：　　公司发布2024Q3事迹：　　24Q3：营收52.63亿元（+13.36%），归母净利润11.74亿元（+13.60%），扣非归母净利润11.59亿元（+14.52%）。　　24Q1-3：营收190.69亿元（+19.53%），归母净利润47.46亿元（+24.49%），扣非归母净利润47.00亿元（+25.55%）。　　24Q3允洽此前预期，超近期下调后预期。　　收入：古8/16增速逾越　　分家具看，咱们瞻望24Q3年份原浆系列增速约15%-20%，孝敬主要增量，其中古8/16同比增速逾越，继续高增趋势，主因古8聚焦省内天下价钱带，古16引颈省内奢华升级节拍。古20瞻望增速环比回落，主因商务宴席奢华场景走弱+公司控货挺价。分区域看，咱们瞻望省内施展优于省外，公司省内竞争上风明白。　　报表质料看，24Q3公司营收+Δ条约欠债同比增长0.96%，或因省外回款程度偏慢；同时公司销售收现同比增长24.58%，快于营收同比增速。　　利润：费投优化孝敬弹性　　24Q3公司毛利率同比下跌1.55pct至77.87%，主因公司家具结构进一步蚁集在100-300价钱带。同时公司销售/处治费率同比下跌5.32/0.14pct，瞻望主因公司用度投放愈加精确所致。综上，24Q3公司净利率同比提高0.17pct至23.14%。　　投资提出：保管“买入”　　咱们的不雅点：　　公司引颈省内奢华升级节拍，全年任务有望高质料完成。盈利端通过握续优化用度投放，盈利弹性握续结束。　　盈利预测：斟酌到省内商务宴席景气度收复较慢，咱们稍许下调公司盈利预测，瞻望公司2024-2026年折柳实现交易总收入239.46/267.01/298.88亿元（原值244.66/289.17/339.00亿元），折柳同比增长18.2%/11.5%/11.9%；实现归母净利润56.15/64.54/74.33亿元（原值59.08/72.12/87.21亿元），折柳同比增长22.4%/14.9%/15.2%；现时股价对应PE折柳为18/16/14倍，保管“买入”评级。　　风险辅导：　　商务宴席景气度收复不足预期，市集竞争加重，食物安全事件。

证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据计较，华创证券沈昊相关员团队对该股相关较为深远，近三年预测准确度均值高达89.46%，其预测2024年度包摄净利润为盈利57.65亿，笔据现价换算的预测PE为17.6。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级28家，增握评级6家；昔日90天内机构谋略均价为243.16。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成开云kaiyun.com，不组成投资提出。