在停牌一个月后，两大市值跳动千亿元的券商国泰君安和海通证券暴露紧要资产重组预案，并双双晓示股票将于来日复牌。
因上述事项，国泰君安与海通证券均自2024年9月6日（星期五）开市起停牌，于今已停牌约一个月时刻。其间A股市集出现一波强盛高潮，券商股更是高潮急时尚。而当先复牌的国泰君安和海通证券旗下的港股平台国泰君安外洋和海通恒信在此时期诀别高潮117.12%、1.19%。
两家千亿市值券商来日复牌
10月9日晚间，国泰君安和海通证券双双发布公告，国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）换股招揽合并海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）并召募配套资金暨关联往返预案认真暴露。
把柄上述预案，干系事项得以进一步明确。
具体来看，本次往返的具体已毕面貌为国泰君安换股招揽合并海通证券，即国泰君安向海通证券的举座A股换股鼓动刊行A股股票、向海通证券的举座H股换股鼓动刊行H股股票，按照归拢换股比例交换该等鼓动所捏有的海通证券A股、H股股票。同期，国泰君安向国资公司刊行A股股票召募配套资金不跳动东说念主民币100.00亿元。
预案露出，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。把柄上述公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票不错换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票不错换得0.62股国泰君安H股股票。国泰君安的H股换股价钱为订价基准日前60个往返日的H股股票往返均价7.73港元/股，以上述换股比例策画可得海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。
招揽合并方异议鼓动收购请求权价钱方面，国泰君安A股异议鼓动收购请求权价钱为换股招揽合并的订价基准日前60个往返日内的国泰君安A股股票最高成交价，即14.86元/股；国泰君安H股异议鼓动收购请求权价钱为换股招揽合并的订价基准日前60个往返日内的国泰君安H股股票最高成交价，即8.54港元/股。
而在被招揽合并方异议鼓动现款聘任权价钱方面，海通证券A股异议鼓动现款聘任权价钱为换股招揽合并的订价基准日前60个往返日内的海通证券A股股票最高成交价，即9.28元/股；海通证券H股异议鼓动现款聘任权价钱为换股招揽合并的订价基准日前60个往返日内的海通证券H股股票最高成交价，即4.16港元/股。
自本次合并的交割日起，存续公司承继及接续海通证券的一皆资产、欠债、业务、东说念主员、左券、禀赋过头他一切职权与义务；合并完成后，海通证券将远离上市并刊出法东说念主阅历。国泰君安因本次换股招揽合并所刊行的A股股票将恳求在上交所主板上市畅通、H股股票将恳求在香港联交所主板上市畅通。
另外，在召募配套资金方面，本次召募配套资金总和不跳动东说念主民币100.00亿元（含本数），刊行A股股份数目不跳动6.26亿股（含本数）。本次往返决议中，召募配套资金在本次换股招揽合并的基础上施行，但本次换股招揽合并不以召募配套资金的得胜施算作前提，最终召募配套资金得胜与否不影响本次换股招揽合并的施行。召募资金刊行价钱为15.97元/股。
把柄公告，本次往返组成国泰君安的紧要资产重组，亦组成海通证券的紧要资产重组。
公告称，国泰君安、海通证券将在强强聚拢、上风互补、平等合并的原则指引下，通过换股面貌已毕招揽合并。通过本次招揽合并，国泰君安、海通证券将以工作金融强国和上海外洋金融中心修复为己任，强化功能定位，对标外洋一流，切实当好平直融资“工作商”、老本市集“看门东说念主”、社会钞票“管制者”，加速向具备外洋竞争力和市集引颈力的投资银行迈进，力图在计谋技能、专科水平、公司科罚、合规风控、东说念主才戎行、行业文化等方面居于外洋前方。
国泰君安和海通证券的公告露出，国泰君安与海通证券的A股股票均将于2024年10月10日（即来日）复牌。
值得谨防的是，国泰君安与海通证券均为大型上市券商，最新市值均跳动千亿元或接近千亿元。
国泰君安和海通证券这两家同属上海国资的头部券商合并，将是新“国九条”施行以来头部券商合并重组的首单，亦然中国老本市集史上范围最大的“A+H”双边市集招揽合并、上市券商“A+H”最大的整合案例。市集多数合计，这次合并或将成为行业机构间并购的典型案例，进一步加速行业形状优化。
两家券商停牌时期券商板块经历一波大涨
国泰君安与海通证券因上述事项，均自2024年9月6日（星期五）开市起停牌，于今已停牌约一个月时刻，其间A股市集出现一波强盛高潮，券商股更是其中的高潮急时尚。
Wind数据露出，在上述两只券商龙头股停牌时期，上证指数累计高潮16.88%，Wind券商指数更是大涨48.05%。
从具体券商股进展来看，东方钞票、天风证券上述时期累计涨幅均跳动100%，国海证券、中信证券、长江证券、招商证券、锦龙股份、中信建投、太平洋时期累计涨幅均跳动50%。
此外，当先复牌的国泰君安和海通证券旗下的港股平台国泰君安外洋和海通恒信在此时期也经历了一波大涨。海通恒信最飞腾幅跳动30%，不外，跟着该股近几日诊治，这时期的涨幅已基本被抹平。国泰君安外洋最飞腾幅则跳动了260%，尽管近几日也有所回调，但现在涨幅仍跳动110%。
责编：万健祎
校对：陶谦
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