证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-049
远信工业股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可转换公司债券
召募说明书领导性公告
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、完好，莫得失实
纪录、误导性述说或要害遗漏。
远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“刊行东说念主”或“公司”）
向不特定对象刊行 28,646.70 万元可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）已
得回中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2841
号文欢喜注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下
简称“保荐东说念主（主承销商）”或“中信证券”）。
本次刊行的可转换公司债券简称为“远信转债”，债券代码为“123246”。
本次刊行的远信转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭
优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统向社会公
众投资者刊行。
本次向不特定对象刊行的远信转债召募说明书全文及关系贵府可在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及畴昔转换的公司 A 股股票将在深圳证券交往所上市。
（二）刊行限度和刊行数目
本次可转债的刊行总额为东说念主民币 28,646.70 万元，刊行数目为 2,864,670 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转换公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转换公司债券期限为刊行之日起六年。
（五）票面利率与到期赎回价
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年
（含临了一期利息）。
本次刊行的可转换公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的
（六）还本付息的期限和样式
本次刊行的可转换公司债券经受每年付息一次的付息样式，到期退回本金和
临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券抓有东说念主按抓有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息：
年利息的谋划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券往时票面利率。
（1）本次刊行的可转换公司债券经受每年付息一次的付息样式，计息肇始
日为可转换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其抓有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券抓有东说念主所得回利息收入的应答税项由抓有东说念主承担。
（七）信用评级及担保事项
本次可转换公司债券经中诚信外洋信用评级有限包袱公司评级，远信工业主
体信用级别为 A，本次可转换公司债券信用级别为 A。
本次刊行的可转换公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2024 年 8 月 22 日）满六
个月后的第一个交往日（2025 年 2 月 22 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 15
日）止（如遇非交往日则顺延至自后的第一个交往日；顺延时间付息款项不另计
息）。可转换公司债券抓有东说念主对转股大约不转股有选拔权，并于转股的次日成为
公司推动。
（九）开动转股价钱
本次刊行的可转换公司债券的开动转股价钱为 23.25 元/股，不低于可转债募
集说明书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生
过因除权、除息引起股价谐和的情形，则对谐和前交往日的交往价钱按历程相应
除权、除息谐和后的价钱谋划）和前一个交往日公司股票交往均价。
召募说明书公告日前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司
股票交往总额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往
均价=前一个交往日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。
（十）转股价钱的谐和及谋划样式
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的股本）使
公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的谐和（保留少量点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P0 为谐和前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为谐和后转
股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱谐和，
并在适合条件的信息线路媒体上刊登转股价钱谐和的公告，并于公告中载明转股
价钱谐和日、谐和目的及暂停转股时期（如需）。当转股价钱谐和日为本次刊行
的可转换公司债券抓有东说念主转股央求日或之后，转换股份登记日之前，则该抓有东说念主
的转股央求按公司谐和后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主权益的原则谐和转股价钱。琢磨转股
价钱谐和内容及操作目的将依据届时国度琢磨法律法则及证券监管部门的关系
法则来制订。
（十一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转换公司债券存续时间，当公司股票在职意贯穿三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转换公司债券的推动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于前述的推动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和
前一个交往日公司股票交往均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱谐和的情形，则在转股价钱谐和日
前的交往日按谐和前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱谐和日及之后的交往
日按谐和后的转股价钱和收盘价谋划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所和中国证监会指定
的上市公司信息线路媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转
股时间（如需）等琢磨信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正
日），最先规复转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（十二）转股股数的细目样式
本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的谋划
样式为：
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股的数目；V 为可转换公司债券抓有东说念主央求转股的可转换公司
债券票面总金额；P 为央求转股当日有用的转股价钱。
本次刊行可转换公司债券的抓有东说念主央求转换成的股份须是整数股。转股时不
足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的琢磨
法则，在可转换公司债券抓有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该可转换
公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01
元。
（十三）赎回条件
本次刊行的可转换公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可转换公司债券转股期内，淌若公司股票贯穿三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次
刊行的可转换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主抓有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的交往日
按谐和前的转股价钱和收盘价谋划，在谐和后的交往日按谐和后的转股价钱和收
盘价谋划。
（十四）回售条件
在本次刊行的可转换公司债券临了两个计息年度，即 2028 年 8 月 16 日至
转股价的 70%时，可转换公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可转换公司债券沿路
或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而谐和的情形，则在谐和前的交往日按谐和前的转股价钱和收盘价钱谋划，
在谐和后的交往日按谐和后的转股价钱和收盘价钱谋划。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“贯穿三十个交往日”须从转股价钱谐和之后的第一个交往
日起再行谋划。
在本次刊行的可转换公司债券的临了两个计息年度，可转换公司债券抓有东说念主
在每年回售条件初度知足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度知足回
售条件而可转换公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施
回售的，该计息年度不成再愚弄回售权，可转换公司债券抓有东说念主不成屡次愚弄部
分回售权。
若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资形状标实施情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比拟出现要害变化，且该变化被中国证监会认定为更正
召募资金用途的，可转换公司债券抓有东说念主享有一次回售的职权。可转换公司债券
抓有东说念主有权将其抓有的可转换公司债券沿路或部分按债券面值加受骗期应计利
息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回
售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内伪善施回售的，不成再愚弄附加回
售权。
上述当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转换公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
（十五）转股年度琢磨股利的包摄
因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数等闲股推动（含因可转换
公司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十六）刊行时间
本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 16 日（T 日）。
（十七）刊行对象
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主系数推动。
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律法则的其他投资者等（国度法律、法则
绝交者以外），其中当然东说念主需根据《对于完善可转换公司债券投资者稳健性惩处
关系事项的示知》（深证上〔2023〕511 号）等法则已通畅向不特定对象刊行的
可转债交往权限。
（十八）刊行样式
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部
分（含原推动毁灭优先配售部分）通过深交所交往系统向社会公众投资者刊行。
原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-
转债的比例，并按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1
张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.035040 张可转债。
刊行东说念主现存总股本 81,752,500 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未抓有股
份，即享有原推动优先配售权的股本总和为 81,752,500 股。按本次刊行优先配售
比例谋划，原推动最多可优先认购约 2,864,607 张，约占本次刊行的可转债总额
公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发
行东说念主业务指南”）实施，最终优先配售总和可能略有各异。
配售简称为“远信配债”。原推动可根据本身情况自行决定履行认购的可转债数
量。
原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至沿路配完。
原推动所抓有的刊行东说念主股票如托管在两个大约两个以上的证券贸易部，则以
托管在各贸易部的股票离别谋划可认购的张数，且必须依照深交所关系业务王法
在对应证券贸易部进行配售认购。
若原推动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其履行有用
申购量获配远信转债；若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其
履行可优先认购总额得回配售。
推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与网
上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所交往系统参预网上刊行。网上刊行申购代码为
“371053”，申购简称为“远信发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每
上限为 10,000 张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然证明不得取销。
团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券
账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。
证明多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
抓有东说念主称呼”、“有用身份评释文献号码”均换取。证券账户注册贵府以 T-1 日
日终为准。
网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次陈说其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日谋划，含次
日）内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应王人集行业监管要求及相应的钞票限度或资金限度，合理细目申购
金额，申购金额不得逾越钞票限度或资金限度。保荐东说念主（主承销商）发现投资者
不遵命行业监管要求，逾越相应钞票限度或资金限度申购的，保荐东说念主（主承销商）
有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述交付证券
公司代为申购。
（十九）刊行方位
世界系数与深交所交往系统联网的证券交往网点。
（二十）锁依期
本次刊行的远信转债不设定抓有期放肆，投资者得回配售的远信转债将于上
市首日最先交往。
（二十一）承销样式
本次刊行的可转换公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的样式承销，
对认购金额不及 28,646.70 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 28,646.70
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况细目最终配售服从和包销金额，
包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8,594.01
万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面
承销风险评估才能，并与刊行东说念主协商一致后不绝履行刊行才能或采选中止刊行措
施，并由主承销商实时向深圳证券交往所评释。淌若中止刊行，对付中止刊行的
原因和后续安排进行信息线路，并在注册批文有用期内择机重启刊行。
保荐东说念主（主承销商）依据承销契约将原推动优先认购款与网上申购资金及包
销金额汇总，按照承销契约扣除保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的银行账户。
（二十二）上市安排
刊行达成后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时
间将另行公告。
（二十三）与本次刊行琢磨的时间安排
日期 交往日 刊行安排
T-2 日
星期三 性公告》《刊行公告》《网出发演公告》等
T-1 日
星期四 2、网出发演
T日
星期五 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
星期一 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
星期二 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转
债认购资金）
T+3 日
星期三 终配售服从和包销金额
T+4 日
星期四 2、召募资金划至公司账户
注：上述日期为交往日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行谐和或遇要害突发事件影响刊行，公司
将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
法定代表东说念主：陈少军
办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区
琢磨东说念主：俞小康
琢磨电话：0575-8605 9777
法定代表东说念主：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号出奇期间广场（二期）北座
琢磨东说念主：股票成本商场部
电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519
刊行东说念主：远信工业股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公
司债券召募说明书领导性公告》盖印页）
刊行东说念主：远信工业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司
债券召募说明书领导性公告》盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
从各家纸企发布的调价函来看，太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）、玖龙纸业等众多纸企的调价已从8月1日实行开云kaiyun，其中，瓦楞原纸、箱板纸等纸种价格上调幅度约30元/吨。
