证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-069
万凯新材料股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调度公司债券
召募说明书领导性公告
保荐东说念主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确和无缺，不存在职何纰谬
记录、误导性通晓能够首要遗漏。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“万凯新材”）拟向不特
定对象刊行总数为270,000.00万元的可调度公司债券（以下简称“本次刊行”），
已赢得中国证券监督贬责委员会快乐注册的批复（证监许可〔2024〕913号）。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券将向股权登记日收市后登记在册的
刊行东说念主原鼓动优先配售，优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）采
用网上向社会公众投资者通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统
发售的形势进行。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书全文及联系贵寓可在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可调度为公司股票的可调度公司债券。本次可转债及
将来经本次可转债调度的公司股票将在深圳证券交往所上市。
本次可转债刊行总数为东说念主民币 270,000.00 万元，刊行数目为 27,000,000 张。
本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（1）债券期限：本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024
年 8 月 16 日至 2030 年 8 月 15 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个
交往日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（2）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（3）债券到期赎回：在本次刊行的可转债期满后 5 个交往日内，公司将按
债券面值的 110%（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
（4）付息形势：本次可转债接管每年付息一次的付息形势，到期归赵本金
和支付临了一年利息。
①年利息贪图
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的贪图公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息
债权登记日捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率。
②付息形势
本次可转债接管每年付息一次的付息形势，计息肇始日为本次可转债刊行首
日（2024 年 8 月 16 日，T 日）。
付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技巧不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司
将在每年付息日之后的五个交往日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）苦求调度成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东说念主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转债捏有东说念主所赢得利息收入的布置税项由捏有东说念主承担。
（5）开端转股价钱：11.45 元/股，不低于召募说明书公告日前二十个交往
日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价疗养
的情形，则对疗养前交往日的交往价钱按流程相应除权、除息疗养后的价钱贪图）
和前一个交往日公司股票交往均价。前二十个交往日公司股票交往均价=前二十
个交往日公司股票交往总数/该二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公
司股票交往均价=前一交往日公司股票交往总数/该日公司股票交往总量。
（6）转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行达成之日（2024
年 8 月 22 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交往日（2025 年 2 月 24 日）起至
可转债到期日（2030 年 8 月 15 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第
（7）信用评级：主体信用评级为 AA 级，债券信用评级为 AA 级。
（8）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（9）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
本次可转债刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 16 日（T
日）。
（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2024 年 8
月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主总共鼓动。
（2）网上刊行：捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及恰当法律司法司法的其他投资者（国度法律、
司法终止者以外），其中当然东说念主需根据《对于完善可调度公司债券投资者适合性
贬责联系事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等司法已洞开向不特定对象发
行的可转债交往权限。
（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与申购。
本次刊行向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动烧毁优先配
售部分）通过深交所交往系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 270,000.00
万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）包销。网上向社会公众投资者发售的申购
数目下限为 10 张（1,000 元），上限为 10,000 张（100 万元）。
（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售
原鼓动可优先配售的万凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有万凯新材的股份数目按每股配售 5.2889 元面值可
转债的比例贪图可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调度为张数，每 1 张
（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.052889 张可转债。
刊行东说念主现存 A 股总股本 515,093,100 股，剔除公司回购专户库存股 4,595,345
股后可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 510,497,755 股。按本次刊行优先配
售比例贪图，原鼓动最多可优先认购 26,999,715 张，约占本次刊行的可转债总数
原鼓动的优先认购通过深交所交往系统进行，配售简称为“万凯配债”，配
售代码为“381216”。原鼓动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照
《中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》现实，即所
产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参
与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一说念配完。
原鼓动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购。原鼓动
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与网上
优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
原鼓动所捏有的刊行东说念主股票如托管在两个能够两个以上的证券生意部，则以
托管在各生意部的股票分散贪图可认购的张数，且必须依照深交所联系业务司法
在对应证券生意部进行配售认购。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所交往系统插足网上刊行。网上刊行申购简称为
“万凯发债”，申购代码为“371216”。每个账户最小认购单元为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单元，朝上 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购上限为 10,000 张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需
缴付申购资金。
投资者应汇聚行业监管要求及相应的钞票界限或资金界限，合理笃定申购
金额。联席主承销商发现投资者不校服行业监管要求，则该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得全权寄予证券公司代为申购。
投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目笃定后，刊行东说念主与联席主承销
商按照以下原则配售可转债。当网上有用申购总量小于或即是最终网上刊行数目
时，投资者按其有用申购量认购万凯转债；当网上有用申购总量大于最终网上发
行数目时，按投资者摇号中签成果笃定配售数目。
易的证券公司在申购技巧内进行申购寄予。深交所将于 T 日阐明网上投资者的
有用申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个
申购号，并将配号成果传到各证券交往网点。
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网上刊行中签率及优先配售成果
公告》中公布本次刊行的网上中签率。
证下，由刊行东说念主和联席主承销商共同组织摇号抽签。
份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》中公布摇号
中签成果，投资者根据中签号码阐明认购万凯转债的数目并准备认购资金，每一
中签号码认购 10 张（1,000 元）。
T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，投资者认
购资金不及的，不及部分视为烧毁认购。网上投资者烧毁认购的部分以实质不及
资金为准，最小单元为 1 张。投资者烧毁认购的部分由保荐东说念主（联席主承销商）
包销。
投资者贯穿十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东说念主最近一次陈述其烧毁认购的次日起六个月（按一百八十个当然日贪图，
含次日）内不得参与网上新股、存托笔据、可调度公司债券及可交换公司债券
申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者实质
烧毁认购的新股、存托笔据、可调度公司债券、可交换公司债券累计贪图；投
资者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认
购次数累计贪图。不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计
次数。
企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”
疏导且“有用身份解说文献号码”疏导的，按不同投资者进行统计。
寰宇总共与深交所交往系统联网的证券交往网点。
本次刊行的万凯转债不设捏有期截至，投资者赢得配售的万凯转债上市首日
即可交往。
本次可调度公司债券的承销形势为余额包销。本次刊行由联席主承销商中金
公司、中信证券承销。本次刊行认购金额不及 270,000.00 万元的部分由保荐东说念主（联
席主承销商）中金公司余额包销。包销基数为 270,000.00 万元，保荐东说念主（联席主
承销商）中金公司根据资金到账情况笃定最终配售成果和包销金额，保荐东说念主（联
席主承销商）中金公司包销比例原则上不朝上本次刊行总数的 30%，即原则上最
大包销额为 81,000.00 万元。当实质包销比例朝上本次刊行总数的 30%时，保荐
东说念主（联席主承销商）中金公司将启动里面承销风险评估重要，并与刊行东说念主协商沟
通。如笃定接续履行刊行重要，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将疗养最终包
销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所答复；如笃定采
取中止刊行门径，联席主承销商和刊行东说念主将实时向深交所答复，公告中止刊行原
因和后续安排，并将在批文有用期内择机重启刊行。
刊行达成后，刊行东说念主将尽快苦求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市
技巧将另行公告。
本次可转债捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的贪图形势为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债捏有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日
有用的转股价钱。
本次可转债捏有东说念主苦求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为一股的
本次可转债余额，公司将按照深圳证券交往所、证券登记机构等部门的联系司法，
在本次可转债捏有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及调度为一股
的本次可转债余额。该不及调度为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息
（当期应计利息的贪图形势参见第 15 条赎回条件的联系内容）的支付将根据证
券登记机构等部门的联系司法办理。
在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少点后两位，临了一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为疗养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱疗养，
并在深圳证券交往所网站和恰当中国证券监督贬责委员会司法条件的信息深远
媒体（以下简称“恰当条件的信息深远媒体”）上刊登联系公告，并于公告中载
明转股价钱疗养日、疗养办法及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱疗养日为本
次可转债捏有东说念主转股苦求日或之后、调度股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股申
请按公司疗养后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护本次可
转债捏有东说念主权益的原则疗养转股价钱。联系转股价钱疗养内容及操作办法将依据
其时国度联系法律司法及证券监管部门的联系司法来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次可转债存续技巧，当公司股票在职意贯穿三十个交往日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修
正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱
疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价贪图，
在转股价钱疗养日及之后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价贪图。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当隐没。修正后的转股价钱应不低于前
项司法的鼓动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司
股票交往均价。
（2）修正重要
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在恰当条件的信息深远
媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如
需）等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，开端收复转
股苦求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度
股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱现实。
（1）到期赎回条件
在本次可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 110%（含临了一
期利息）的价钱赎回一说念未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，若是公司股票贯穿三十个交往日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。本次可
转债的赎回期与转股期疏导，即刊行达成之日满六个月后的第一个交往日起至本
次可转债到期日止。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养日前的交往
日按疗养前的转股价钱和收盘价钱贪图，疗养日及之后的交往日按疗养后的转股
价钱和收盘价钱贪图。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会（或
由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的
本次可转债。
（1）附加回售条件
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比拟
出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，本次可转债
捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分能够
一说念本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债捏有东说念主不错在公司公告后的
回售陈述期内进行回售，本次回售陈述期内作假施回售的，自动丧失该回售权。
（2）有条件回售条件
在本次可转债临了两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何贯穿三十个
交往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有的本次可转
债一说念或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交往日内发生过转
股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度
公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而疗养的情形，则
在疗养日前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在疗养日及之后的交
易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱贪图。若是出现转股价钱向下修正的情况，
则上述“贯穿三十个交往日”须从转股价钱疗养之后的第一个交往日起按修正后
的转股价钱从头贪图。
当期应计利息的贪图形势参见第 15 条赎回条件的联系内容。
临了两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度粗豪后可按上述商定
条件利用回售权一次，若在初度粗豪回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告
的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不行再利用回售权。可转债捏有
东说念主不行屡次利用部分回售权。
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派
股权登记日当日登记在册的总共鼓动（含因本次可转债转股造成的鼓动）均享受
当期股利。
日期 交往日 刊行安排
T-2 日
星期三 《刊行公告》、《网出发演公告》等
T-1 日
星期四 原鼓动优先配售股权登记日
刊登《可转债刊行领导性公告》
T日
星期五 网上申购（无需缴付申购资金）
笃定网上申购摇号中签率及配号
T+1 日
星期一 进行网上申购的摇号抽签
刊登《可调度公司债券中签号码公告》
T+2 日 网上投资者根据中签号码阐明认购数目并交纳认购款（投资
星期二
者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
T+3 日
星期三 售成果和包销金额
T+4 日 刊登《刊行成果公告》
星期四
注：上述日期为交往日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇首要突发事
件影响刊行，联席主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东说念主、联席主承销商磋磨形势
地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号
磋磨电话：0573-87802027
磋磨东说念主：高强
地址：北京市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：010-89620581
传真：010-89620609
磋磨东说念主：成本阛阓部
地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话：010-60833802
传真：010-60833650
磋磨东说念主：股票成本阛阓部
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公
司债券召募说明书领导性公告》之盖印页）
刊行东说念主：万凯新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公
司债券召募说明书领导性公告》之盖印页）
保荐东说念主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公
司债券召募说明书领导性公告》之盖印页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
根据海报信息来看，该款移动显卡坞的造型轮廓与上一代类似，预计依旧将会配备RGB灯效。而在核心配置方面，ONEXGPU2内部搭载的GPU更换为了AMD RX 7800M开云kaiyun官方网站，官方表示这是“首款搭载AMD RX 7800M的移动显卡坞”。这也是该款GPU首次亮相，结合部分较早的爆料来看，该款GPU可能将会配备60或56CU规格，相较于RX 7600M XT的32CU将会有着明显的性能提升。
