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中国云厂商在十万卡集群上推崇得更为感性，是什么在鼓动它们张开本事准备？‍‍‍‍

文｜赵艳秋‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

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编｜牛慧‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

在打造十万卡集群上，几家国内头部企业已有动作。

在 11 月 12 日举办的百度天下 2024 大会上，百度集团实践副总裁、百度智能云行状群总裁沈抖泄漏，为了救助大模子进一步的高速发展，百度在打磨十万卡集群才略方面，已在两大问题上获得要害冲破。与此同期，字节和阿里在智算上进入宏大，本年以来，华为也聚拢厂商在攻克更大限制集群。

是否有必要打造十万卡集群？往日 24 个月，由于大模子超等应用还未出现，中国业界出现了反想——大模子全球性的狂热，究竟是一场新的本事转换，照旧新一轮泡沫？

在此次大会上，百度首创东谈主李彦宏败露了一个数字，文心大模子日均调用量达到15 亿，而6 个月前是 2 亿。"‘应用来了’，代表了咱们对大模子和生成式 AI 当下的领悟和判断。" 李彦宏称。这个不才半年倏得变得笔陡的弧线，在一定进程上给出了佐证。

这亦然当下中国云厂商开展本事准备的施行考量。由于进入和芯片上的限定，中国云厂商的推崇并不激进。但他们在客户快速增长的需求下，也在分步走向十万卡集群。

01

企业智算投资的温暖高了

百度了得系统架构师王雁鹏，最近几个月频繁战役到高校客户，"他们对算力的需求在增多"。

本年诺贝尔物理学奖、化学奖齐颁给了东谈主工智聪颖系巨匠，激励了泛泛关注。"环球最振奋的是，原本AI for Science要由各样不同的模子去作念，但现时搞卵白质的、搞数学的 ......齐不错‘揉’到大模子的步地中来，中枢架构以致完全是 transformer。"王雁鹏告诉数智前方。高校的温暖盛大提高了，最近预算变多，齐拿到资金斥地智算基础门径。

像上海交通大学，已挪动传统科研模式，期许科学与 AI 更紧密的联接。他们与百度智能云互助建成了我方的 AI for Science 科学数据开源通达平台，救助白玉兰科学大模子的锻真金不怕火。依托 AI for Science 平台，上海交大已在 Nature Computational Science 封面，发表了 AI+ 城市的科学后果。在公开招投标平台上，近期更多高校发布智算干系招标公告。 

车企是当下智算的采购大户。"咱们调研，用户已快意为好用的智驾买单。"一位大型车企东谈主士说。况且，端到端智驾本事，比原本由许多小模子串联起来的智驾"更拟东谈主化"，成为行业的主流决策。明确的标的，让车企进入意愿更浓烈。该东谈主士判断，翌日 1~2 年内，车企智算算力会再翻两番左右。

"在讲明行业，最大的瞎想即是完了大限制因材施教。"好翌日集团 CTO 田密说，" AI 考验让咱们看到了一点朝阳。有了大模子，所有的 AI 讲明科技齐值得重作念一遍。" 大模子不错解题、讲题、白话熟谙、删改功课，为学生作念个性化学习保举。

"大厂不错从零启动作念，小厂通过 API 调用或微调、RAG 就不错。行为中厂或垂直边界的龙头企业，咱们照旧要基于最优秀的开源模子，作念好后锻真金不怕火。"田密说。旧年，好翌日推出九章大模子 MathGPT。为此，好翌日在百度智能云上，自有和租出数千卡，这在讲明行业中是最佳最高的。大模子在以各样模样落地，如学习机、App，也通过 API 向社会通达，手机、平板、PC 和新能源车齐启动了调用。

在餐饮行业，破钞者已无声无息用上了大模子本事。"百胜中国事最早启动使用生成式 AI 的餐饮企业。"百胜中国 CTO 张雷说。它是国内限制最大的餐饮公司。在东谈主们泛泛使用的 App 小要害、外卖平台各渠谈中，百胜选拔了百度智能云的客悦 AI 智能客服系统，贬责肯德基、必胜客在线点餐中相等各样化的就业需求，每天已协助处理超 15 万次破钞者一样。

张雷称，翌日将以 AI 原生步地，在料理、运营、坐褥和往复的各个方面进行本事重构。

从旧年启动，国度电网基于文心大模子和千帆平台，联接电力行业高质地数据，在共创电力行业大模子基础底座，在调遣、设备、营销等六大专科边界探索 AI 原生应用。近期国网就会崇拜对外发布干系后果。

"我领悟，所有行业齐已被 transformer 给重构了。"好翌日田密说。越来越多的大中型互联网企业、车企、头部央企等，齐在锻真金不怕火我方的行业或企业大模子。

他们的共同特色是，有无数私域数据和专有业务，有研发力量，但不会重新去锻真金不怕火通用大模子，而是在开源或商用模子上作念深远的后锻真金不怕火，适配各样场景，搭建我方的数据飞轮，并有买卖预期。这些企业的需求，也进一步拉动了智算市集。

  

值得关注的是，在大模子范式下，算力与算法的伏击性启动平等了，这让企业的进入占比发生了变化。

"咱们算了一笔账。四五年前启动研发智驾时，要进入极端多的算法和国法开发工程师，东谈主力、数据和算力的进入比是 6：2：2。"一位车企东谈主士说，"但现时端到端智驾研发，需要更大的算力。咱们初步测度，上述比例将变为 2：3：5，50% 以致更高的进入是算力。"

兴味的是，这些龙头企业无论选拔公有云，照旧自建数据中心，齐一辞同轨找到了云厂商。"咱们主动找到了百度智能云。"好翌日田密说，"你会发现，在 Infra（基础门径）的进入上，惟有大厂才气作念得这样精湛。"

而 IDC 中国商讨总监刘丽辉先容，到 2026 年，半数以上的企业，齐会与云厂商达成生成式 AI 基础门径、干系平台器用等方面的互助。

02  

压力给到了云厂商

百度王雁鹏不雅察，在进入奋勇的企业中，行业龙头典型的算力需求在 1000 卡 ~5000 卡限制，而大模子创企的需求则在万卡水平。

这些企业在锻真金不怕火和推理经由中，碰到了各样问题，他们对智算基础门径漠视了四个主要的诉求——高速网罗互联、集群踏实性、资源哄骗率、大模子锻真金不怕火和推理器用等。而这些需求与 CPU 云时间霄壤之别。

比如有东谈主把 GPU 比作赛车，要让赛车性能施展到极致，就要给它成就专科赛谈。在搭建 GPU 集群时，企业条目云厂商提供一个更好的网罗硬件互联架构。 

踏实性是一件要命的事。CPU 的功耗惟有两三百瓦，GPU 照旧 1500 瓦了。黄仁勋因此被戏称为"核弹狂魔"。功耗高代表着集成度高，这就容易出故障。"咱们算过，一个千卡集群，按照现存市集价钱，一天的房钱是二三十万元。平台踏实性不好了，咱们的失掉就很大。"一家车企东谈主士说。而视频大模子企业生数科技东谈主士告诉数智前方，他们中枢的诉求是"踏实性"。平台踏实，确保他们在视频生成的中枢本事"高一致性"上完了冲破。

资源哄骗率亦然企业最关注的问题，因为 GPU 太贵了，哄骗率左右着 ROI。

而这些诉求，把压力给到了云厂商。"往日一年多，大模子正在重构 AI 缱绻模式。"一位云厂商的资深东谈主士说，"我从来莫得看到过任何一个本事波浪，偶而像这一轮大模子，从上到下对咱们的本事有如斯大的颠覆。"

此前，基础门径是以 CPU 为中枢的体系。它的中枢点是极致弹性、极致性价比，环球最大的驱能源是提效降本。

 

到了大模子时间，基础门径转向了极致高密、极致互联与极致限制。国外本年已从十万卡向百万卡集群迈进。用不了太永劫期，可能一个数据中心，就会"缩到"一个机柜里或一个节点上。

基础门径从往日的提效降本，挪动成一个全面追求本事创新，来驱动所有这个词业务大发展的阶段。每一个从业者也齐持政着如何偶而去追逐上 scaling law 的发展去驱驰。在一次会议中，百度集团副总裁侯震宇先容，最近几年，在百度里面说起最多的是 800G/T 级互联、高密存储、异域异网异构调遣、训推一体 .....

由于往日十多年在合座 AI 上的进入，百度从 2009 年启动，在中国互联网企业中第一家启动使用 GPU 作念集群加快，2021 年已建成三四千卡单一任务的 GPU 集群，并浮浅形成了有丰富本事栈的百度百舸异构缱绻平台。

" CPU 的 IaaS 是一个通用平台，但 GPU 的 IaaS 不一样，更追求 GPU 算力端到端的性能最优，要给它提供更厚的本事栈，算力才容易施展出来。"百度王雁鹏对数智前方解释。

基于百度百舸的本事栈，贬责了龙头企业在算力上的问题。在长安汽车，率先 GPU 抽象哄骗率不太高。长安汽车和百度智能云，应用百舸平台，作念好锻真金不怕火任务的编排和调遣，GPU 哄骗率进步了 40% 以上。

视频大模子创企生数科技称，基于百度百舸踏实的超大算力集群，在 OpenAI 推出 Sora 仅 40 天后，推出了自研视频大模子 Vidu。在锻真金不怕火中，他们应用了百舸平台的算力集群的任务分发、部队调遣和锻真金不怕火加快，"责骂了 Vidu 的研发周期"。

"咱们迭代的速率瑕瑜常快的，无论是新功能，照旧模子基础才略上。"在 Vidu 上线逾百日之际，生数科技在 11 月 13 日推出 Vidu 1.5 新版块，率先攻克"多主体一致性"弯曲。

由于最早在市集上推出模子，生数科技已在影视、动画、文旅有落地。比如，近期漫威电影《毒液 3》的中国水墨作风 AI 宣传片，即是 Vidu 生成的。

03

奔向十万卡

国内云缱绻厂商还在更进一步，但他们的作念法和考量也更感性和施行。

在国外，好意思国市集在经验了一个充分有用的竞争后，之前很侵扰的大模子公司齐在卖身，本年作念基础大模子的企业已赶快减轻到五家—— OpenAI、Anthropic、Meta、谷歌，以及马斯克旗下的 xAI。

而这些巨头的算力竞争门槛已达到十万卡限制。微软筹谋到来岁底，向 OpenAI 提供约 30 万个英伟达最新 GB200 图形处理器。但 OpenAI 似乎并不散逸，也与甲骨文达成了公约，甲骨文正在设想一个超等数据中心，将达到一千兆瓦电力，更动过来即是 50 多万卡英伟达 GPU；

Meta 的小扎也不甘过期，称 Llama 4 模子正在一个 10 万片 H100 GPU 集群上锻真金不怕火；马斯克的 xAI 本年 7 月已建成十万卡集群，并将在翌日几个月内再加多 10 万卡，其中 5 万卡将是英伟达 H200。

在百度天下 2024 大会上，沈抖败露，百度已贬责了 10 万卡集群两个弯曲。一个是在一云多芯情况下，两种芯片搀杂锻真金不怕火效率折损，限定在 5% 以内，这是业界逾越水平。这一本事是针对芯片供应急切，以及部分企业对国产算力有强需求而研发。

另一个弯曲是跨地域机房部署，百舸将单一锻真金不怕火任务集群的性能折损限定在 4% 以内，这亦然业界逾越水平。它贬责的是电力问题和机房空间问题。10 万卡集群一天要吃掉 300 万千瓦时电力，极端于北京东城区一天的住户用电量；所需的占地，极端于 14 个圭臬足球场。它通过高效拓扑结构、跨地域无拥塞高性能网罗和高效模子并行锻真金不怕火等决策，在横跨几十公里的多机房上完了。

不外，业界如今有一个疑问，OpenAI 在 2020 年漠视的 Scaling Law 是否还缔造？是否有必要追逐十万卡集群？王雁鹏坦言，他们看到Scaling Law 如着实放缓。这亦然 OpenAI o1 比拟火的一个原因，它选拔强化学习（Self-play）模式，始创了模子 scaling 的新维度。

一些国内龙头企业，其着实半年多前已将更多元气心灵转向强化学习。通过算力创造更多数据，由东谈主们给每一步打分、作念数据标注，通过奖励模子去强化它，让模子更智能。

强化学习让模子锻真金不怕火对算力的需求也责骂了不少。但这并不料味着国内就不敢越雷池一步在数千卡到万卡集群。大模子正进入更多产业，王雁鹏预估，来岁算力需求还会以锻真金不怕火为主，算力需求在高速增长，企业对算力在性能和老本上，也漠视进一步的诉求。

"比如大模子创企，他们有很强的融资压力，是以对老本的诉求相等强。"王雁鹏说。

当下，公有云是企业进行大模子锻真金不怕火的主流步地。云厂商通常选拔"就业一个企业，搭建一个集群的步地"。但这种步地存在彰着流毒，即在企业锻真金不怕火任务不处于岑岭期时，集群中的缱绻资源处于闲置状况，变成资源奢靡。而当 10 万卡集群出现后，云厂商就不错依靠这个大型集群，为无边企业提供就业，凭据不同企业的需求，动态分派缱绻资源，不仅提高了资源哄骗率，也责骂了企业的老本。

"当咱们能贬责了十万卡集群本事，比如上述的跨地域 RDMA 本事、多芯混训本事、容错本事，就不错不需要建一个大的单一机房，而是把几个机房和会在一谈，提供一个更好的云平台，也给环球一个更好的老本。多芯本事亦然一样的逻辑。"他进一步说。

在与国内企业的互彼此助和鼓动下，中国云厂商正在加快平台斥地，鼓动大模子本事波浪，在市集的快速演进。

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