证券代码：524181 证券简称：25 广发 C1
证券代码：524182 证券简称：25 广发 C2
广发证券股份有限公司
刊行服从公告
本公司及董事会合座成员保证公告的施行真是、准确、无缺，莫得造作记
载、误导性论述大致要害遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公成立行不超过东说念主民币 200
亿元（含）次级公司债券已赢得中国证券监督无间委员会证监许可〔2024〕1258
号文注册。字据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成立行次级
债券（第一期）刊行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开
刊行次级债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）刊行畛域为不超过 50 亿元（含），
刊行价钱为每张 100 元，接管网底下向专科机构投资者询价配售的模样刊行。
本期债券刊行时分为 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 19 日，其中品种一
刊行期限为 394 天，最终刊行畛域为 35 亿元，最终票面利率为 2.10%，认购倍
数为 2.24 倍；品种二未刊行。本期债券召募资金中 34 亿元用于偿还“22 广发
刊行东说念主的董事、监事、高档无间东说念主员、抓股比例超过 5%的鼓动以过甚他关
联方未参与本期债券认购。承销商过甚关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均合适《公司债券刊行与往来无间主义》《深圳证券
往来所公司债券上市法规（2023 年革命）》《深圳证券往来所债券商场投资者适
当性无间主义（2023 年革命）》及《对于进一步程序债券刊行业务联系事项的通
知》等各项联系条件。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成立行次
级债券（第一期）刊行服从公告》之签章页）
刊行东说念主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成立行次
级债券（第一期）刊行服从公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成立行次
级债券（第一期）刊行服从公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成立行次
级债券（第一期）刊行服从公告》之签章页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日
